大蛇丸袭击木叶之后，忍界又重新恢复了平静状态，而这种平静的时光一晃眼又过去了三年。
这三年中，晓组织在斑的带领下，似乎还在准备着什么，始终低调行事，几乎全部都是偃旗息鼓，没有出现在各大国的眼中。
而在这种情况下，本来还因为木叶的劝告而对晓组织有些警惕的几大国，都慢慢对晓组织放松了警惕，最终彻底遗忘了此事。
只有木叶高层始终坚信晓组织依然在谋划着什么，始终全力监视着晓组织的行动，但也没有收获什么，反而在长期的监视中，损失了不少人力。
毕竟晓组织中每个成员都是S级的叛忍，监视他们就如同在钢丝上行走，一不小心被会被发现，最终难逃一死。
木叶村中，木叶高层虽然为了晓组织的事情忧心忡忡，木叶普通的村民和非高层忍者却对此事一无所知，仍旧无忧无虑享受着当前的和平。
木叶的十二小强经过这三年的锻炼，都取得了巨大的进步，其中大部分人都已经成功通过中忍考试，成为了中忍。
其中流明更是在三年前的中忍考试中表现出色，破格被提为了中忍，也是那届中忍考试唯一的一个通过考试成为中忍的考生。
而原本也应该通过考试的鹿丸却因为全程划水，没有太多亮眼的表现，也成为了众多落选考生中的一员。
不过在第二年的考试中，他还是顺利通过了中忍考试，不单是他自己，就连他的两个队友，丁次和井野也一同顺利通过了考试。
除此之外，其他木叶十二小强也都先后顺利通过了中忍考试，但却仅有二人除外，而这二人便是佐助和鸣人。
佐助自从上一次大战中，先是被大蛇丸一顿蛊惑，而后又被下了咒印，早早就晕了过去，而他醒来后，却听到流明和鸣人大发神威的事情，内心很受打击。
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