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第一场考试结束后，还不待众人开心一会，第二场考试的考官，御手洗红豆，就突然以一种出其不意的方式冲进了考场，出现在众人面前。
而她的方式竟然是撞破考场的玻璃，并直接从窗外飞了进来。
然后她一脸残忍的宣布，她要在第二场考试中至少淘汰掉一半的考生。
于是，刚刚摆脱巨大压力的考生们，心头又重新出现了沉甸甸的巨石。
话不多，红豆立刻带着所有通过第一场考试的考生来到邻二场考试的地点，死亡森林。
来到死亡森林外后，红豆照例给所有考生讲述一遍考试规则，考试规则很简单，每个队伍在出发前会得到一个卷轴，卷轴分地，每个队伍只需要凑齐地卷轴，然后在五内到达森林中央的终点即可。
讲述完规则后，红豆又照例对所有考生进行一番恐吓，从而增加每个考生的心理压力。
然而鸣人刚刚顺利通过第一场考试，正是自信心爆棚的时候，对于红豆的威胁根本不屑一顾，甚至还阴阳怪气的重复着红豆的话。
鸣饶表现立刻就激怒了红豆，为了给鸣人一个下马威，也为了杀鸡儆猴震慑所有考生，红豆竟然对着鸣饶脸部直接射出了一根苦无。
鸣人措不及防之下，竟直接被苦无划破了脸，然后终于被一脸杀气的红豆震慑住了，不敢再随意造次。
就在所有人都将注意力集中在鸣人和红豆身上的时候，流明却注意到，一个草忍村的忍者突然悄悄冲出，神不知鬼不觉的冲到那根苦无落地的地方，并用嘴叼起了那根苦无。
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