正就在鸣人想要变强的n愈发强烈的时候，自来也恰好找上了门，为他送上了变强的方法。
鸣人和自来也的相遇依然那么具有戏剧性，在自来也偷偷躲在女澡堂旁取材的时候，恰好被鸣人发现，最终一个好色仙人的名号就此落在了自来也的头上。
由于鸣人对自来也的第一印象不是很好，所以在自来也说出打算带他修行后，鸣人果断的拒绝了。
无奈之下，自来也只好直接使出了大招，那就是传授鸣人通灵术。
原本鸣人是对通灵术一无所知的，但就在之前的任务中，他恰好见过了卡卡西的通灵术，心中很是对通灵兽也很是渴望。
所以自来也有随便通灵出了几只蛤蟆，并给他演示了蛤蟆通灵兽的厉害后，他立刻就丝毫没有骨气的屈服了。
搞定鸣人后，自来也立刻偷偷将鸣人带出了村子，然后先让他签订了通灵契约，才将通灵忍术教给了他。
完成这一切后，鸣人终于自信满满的开始了首次通灵，而再来也也对鸣人的首次通灵期待不已。
结果在一团巨大的烟雾后，出现在他们眼前的却只是一只小小的蝌蚪，两人顿时惊得眼睛都差点掉了出来。
不甘心的鸣人又进行了第二次的尝试，结果又是在一团巨大的烟雾后，出现的竟然还是一只蝌蚪。
接连两次通灵失败，鸣人不死心的盯着那两只蝌蚪看了半天，最后发现后面的蝌蚪多了两支后肢，也算是终于有了一点心理安慰。
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